光伏产业链开启“涨涨涨”模式 下半年行业前景展望

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最近一个月来,光伏板块持续走强。光伏全产业链开启价格上涨模式,分析认为,上游硅料、硅片涨价更深层次原因或是光伏电站的强劲需求,产业链企业集体扩产所致,今年四季度或有望迎来装机高峰。

光伏产业链开启上涨模式

日前,中国光伏行业协会发布2020年上半年回顾与下半年展望,预计2020年全球装机预计120GW左右,国内在40GW甚至以上,三季度以户用与特高压外送作为主力,四季度为竞价项目。受益于下半年乐观的预期,各产业链积极布局,光伏组件价格顺势而涨。

继多晶硅价格连续上涨之后,硅片、电池片随之上涨。临近月底,8月份新一轮洽谈签单在即,主流多晶硅厂商均表示暂无实际确切报价,但上涨趋势基本确定无疑,上涨幅度还需最终市场上下游博弈而定。业内认为,目前下游需求旺盛,供需失衡,价格上涨是意料之中。而伴随着硅料价格的上涨,组件价格上涨也在情理之中。

分析认为此轮产业链价格的上涨,直接原因为产业检修或事故导致的供给端收紧,但核心原因在于今年第二季度以来国外及海外终端需求持续超预期。而终端需求持续向好或将支撑行业高景气度维持较长时间,龙头公司有望在下半年开始迎来量价齐升阶段,整体盈利或超预期。

上半年光伏行业快速恢复

实际上,尽管疫情对产业的生产制造带来影响,但国内光伏行业在今年上半年仍然快速恢复。根据中国光伏行业协会的统计数据,今年上半年,国内新增装机11.5GW,占全年的29%。上半年新增装机量超过1GW的省份有5个,为山东、江苏、山西、河北、广东;户用光伏装机显著增长,占全国分布式光伏新增装机量的46%。

国内光伏产业链制造端各环节均保持了两位数的增长——国内多晶硅产量20.5万吨,同比增加32.3%;硅片产量为75GW,同比增长19%;电池片产量为59GW,同比增长15.7%;组件产量达53.3GW,同比增长13.4%。

中国光伏行业协会秘书长王勃华表示,虽然2至3月的疫情导致国内市场基本停滞,但上半年国内光伏发电新增装机量与去年相比基本持平。海外市场虽3月开始出现下滑,但自6月起随着欧洲、日韩、东南亚等主要市场疫情的缓解,需求正在逐步恢复。整个上半年,光伏产业链各环节产量继续增长,产品出口与去年同期基本相当。

下半年行业发展前景展望

随着国内疫情得到控制,以及今年竞价、平价项目下半年陆续落地,业内对今年下半年国内光伏新增装机规模持有乐观预计。根据中国光伏行业协会的分析,今年下半年市场将实现恢复性增长。预期下半年新增近30GW,全年光伏新增装机达到40GW。

从市场需求来看,三、四季度我国光伏电站装机规模将持续增长。国家发改委永利国际官网研究所可再生永利国际官网发展重心副主任陶冶表示,预计三季度光伏新增并网820万千瓦,第四季度光伏并网规模达2132万千瓦。陶冶指出,三季度市场的主要支撑为户用光伏,第四季度抢装潮则集中在竞价项目上。第三季度安装量预计占到全年总新增装机量的20%,在抢装潮下,第四季度的装机量将占总量的50%以上。预计全年风光发电总并网规模在72GW至75GW之间。

海外从五月份开始,组件出口数量迅速攀升,前期被压制的海外装机需求快速回温,预计四季度将迎来需求爆发。

由于存量补贴项目的补贴资金需求大于电价附加征收额度,历史存量补贴资金缺口到2019年已达2600亿元,这个数字在今年还将持续增加。不过,考虑到光伏发电的成本优势明显,全球投资整体增加的趋势不会变,业内对国内外市场的未来仍保持乐观预期。

展望下半年,在竞价、平价、户用等项目的多方驱动下,国内光伏市场将实现恢复性增长,并有望在今年四季度迎来装机高潮。全球光伏市场需求预计也将有所好转,但仍需密切关注国际疫情变化及其对全球经济带来的不确定性。

2020年7月28日
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来源:永利国际官网

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